一、CRM客户关系管理系统简介CRM客户关系管理系统是一款以客户为中心，把科学的管理与信息技术结合起来，实现市场、销售、服务协同工作统一管理的系统。她不但能协助企业规范业务流程、提高客户招揽率、保持率、收益率、客户忠诚度和客户服务质量，而且还有效地管理客户资源，提高销售成功率，来达到全面提升企业核心竞争力的目的。随着竞争的加剧，企业将会更多注意管理中每个环节的监控，希望能针对客户的需求及时组织和改善工作。希望加强和客户的接触，丰富并完善客户相关资料，并为客户提供访问接口。市场销售正成为常用手段，通过市场活动、客户关系等，保持同客户间的友好联系。如今，许多中小型企业尤其希望能准确了解客户的需求及企业内部资源状况，比如：销售、售后、等业务流程的管理监控；市场动态、客户关系、营销活动的管理。因此，我们推出了这套专门为中小型企业设计的CRM系统。CRM（客户关系管理）是英文CustomerRelationshipManagement的缩写。概括定义，CRM是一个获取、保持和增加可获利客户的过程。CRM是一套先进的管理思想及技术手段，它通过将人力资源、业务流程与专业技术进行有效的整合，最终为企业涉及到客户或消费者的各个领域提供了完美的集成，使得企业能以更低成本、更高效率地满足客户的需求，从而让企业可以最大程度的提高客户满意度及忠诚度，挽回失去的客户，保留现有的客户，不断发展新的客户，发掘并牢牢地把握住能给企业带来最大价值的客户群。CRM基于B/S模式且构建于跨平台的环境之上，同时支持Linux和Windows两个平台。无论在何时何地，只要有互联网的地方，企业员工都可以通过CRM来管理客户信息及完成企业所下达的任务。把现代化的技术融入到企业的管理中。CRM客户关系管理系统所涉及的大多数是管理业务，系统分为客户管理、协作管理、销售管理、售后管理、财务管理、统计分析、短信管理、系统管理等八大模块，若还不能满足您的需求，CRM提供了自定义模块的功能，您可以根据实际情况而设计出更适合企业使用的功能模块。CRM客户关系管理系统可以在如下几点助您一臂之力：1、完整统一地记录客户与联系人的资料，不再担心资料丢失；2、随时随地查找客户资料，及时联系客户；3、图形化的统计分析客户信息以及销售情况；4、全面掌握公司业务信息，杜绝人员离职而导致客户的流失。二、CRM模块功能介绍CRM客户关系管理系统基本功能模块包括：客户管理、协作管理、销售管理、售后管理、财务管理、统计分析、短信管理、系统管理等八大模块。以上是系统默认的模块，用户可根据实际情况自行增加更适合自身企业使用的功能模块。下面将进行对默认功能模块的介绍：（以下模块均有“首页”及“我的秘书”两个子模块，其中“首页”集成了所有模块的快捷方式，“我的秘书”主要功能是对日常的事务进行管理）1、客户管理此模块主要包括：首页、我的秘书、我的潜在客户、我的联系人和我的客户等五个子模块。1.1、我的潜在客户：管理对企业销售的产品有需求同时又具有购买力的人；1.2、我的联系人：主要管理与客户相关的联系人信息；1.3、我的客户：主要管理客户的详细资料以及客户的相关数据。2、协同工作此模块包括：首页、我的秘书、我的项目、我的文档、知识中心和公司通知等六个子模块。2.1、我的项目：管理我负责的项目，以及各项目的任务进度；2.2、我的文档：企业的网络U盘，管理企业内部的各种文档，通过负责人设置文档共享范围；2.3、知识中心：记录常见的问题或解决方案，以方便日后的查阅，还可以共享给同事之间学习；2.4、公司通知：发布或接收公司的通知。3、销售管理此模块主要包括：首页、我的秘书、来电记录、我的产品、营销活动、我的销售机会、我的报价和我的合同等八个子模块。3.1、来电记录：主要记录客户来电的内容以及处理情况；3.2、我的产品：主要管理企业所销售或生产的产品档案信息；3.3、营销活动：主要管理企业的营销活动计划与目标；3.4、我的销售机会：主要管理跟踪的销售业务和待定交易。通过销售机会可以建立您的商机流量，以便进行预测；也可通过将销售机会链接到营销活动活动来测评市场营销计划的投资回报率；3.5、我的报价：主要管理客户可能购买产品的价格清单；3.6、我的合同：主要管理客户所购买的产品、价格清单以及购买合同等信息。4、售后服务此模块主要包括：首页、我的秘书、产品服务、客户反馈和客户回访等五个子模块。4.1、产品服务：记录一些已售产品的保修信息；4.2、客户反馈：主要管理客户反馈的问题或疑问，并通过客户的反馈进行跟踪并解决客户的问题；4.3、客户回访：记录客户回访的情况及一些详细信息。5、财务管理此模块主要包括：首页、我的秘书、回款计划、回款记录和发票记录等五个子模块。5.1、回款计划：主要通过合同订单创建而来，从而管理本公司的应收款项；5.2、回款记录：与合同订单对应，记录已收回的款项；5.3、发票记录：与合同订单对应，记录所有国税、地税或收据等信息。6、统计分析此模块主要包括：首页、我的秘书和我的业务统计等三个子模块。6.1、我的业务统计：主要针对企业的业务数据进行统计，并图形化显示统计数据，让企业管理人员快速了解和管理业务。7、短信管理此模块主要包括：首页、我的秘书和短信收件箱等三个子模块。7.1、短信收件箱：主要接收由外部发过来的手机短信。8、系统管理此模块是系统的核心部分，主要包括：系统设置、用户管理、角色管理、部门管理、自定义模块、汇率设置、批量发送E-mail设置、短信设置、邮件设置和数据库管理等功能。